Gérer les Références Bancaires des Tiers
Il existe plusieurs façons de gérer la confidentialité des données sur l’écran des références bancaires (abBrfbq0s1) :
- Gestion des droits d’accès dans un écran de tiers
- Gestion des droits d’accès dans l’écran des encaissements
- Gestion d’un envoi de mail à l’administrateur en cas de modification du RIB d’un fournisseur.
Gestion des droits d’accès
Avant toute chose vous devez activer la fonctionnalité en modifiant les paramètres ci-dessous (valeur à O)
Type |
Code |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|---|
abBimme0s1 |
confid |
N |
Gestion de la confidentialité et permissions Ajout/Modification/Suppression/Consultation/Crystal/Excel/Word. par salarié (Pour l’activer mettre O sinon N) |
abBrfbq0s1 |
corp_code |
|
Liste des types d’individus pour lesquels on doit appliquer le paramétrage abBrfbq0s1 s’il existe
Si un type d’individu ne figure pas dans la liste, c’est le paramétrage de l’écran principal qui s’applique (abBbail0s1, abBcpta0s1, abBfour0s1 ou abBgest0s1). Ce dernier paramètre n’est pas opérationnel lorsqu’on vient de l’écran Saisie des Encaissements |
En complément, ce paramètre :
Type |
Code |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|---|
abBimme0s1 |
confid_d |
O |
Permet de définir si, par défaut, les utilisateurs pour lesquels les droits d’accès n’ont pas été saisis ont accès ou non aux données du programme. |
Lorsqu’on vient de l’écran d’un tiers
Il existe pour le salarié un paramétrage sur l’écran abBrfbq0s1
Dans ce cas, si le type du salarié figure dans la liste définie dans le paramètre corp_code, ce sont les droits associés à ce paramètre qui s’appliquent. Sinon ce sont les droits du programme qui s’appliquent.
Avec le paramètre corp_code égal à «,L,C,» pour un salarié avec :
- Uniquement un droit de consultation et d’édition type F15 sur abBbail0s1
- Uniquement un droit de consultation et d’édition type F15 sur abBfour0s1
- Un droit d’ajout et de consultation sur abBrfbq0s1 pour les locataires et les copropriétaires sans droit d’édition.
Lorsque le salarié ira dans l’écran références bancaires :
- Si la référence concerne un locataire ou un copropriétaire, le salarié aura les droits d’ajout et de consultation (droits de l’écran abBrfbq0s1).
- Si la référence concerne un fournisseur, le salarié aura uniquement un droit de consultation (droits de l’écran abBfour0s1).
Il n’existe pas pour le salarié de paramétrage sur l’écran abBrfbq0s1 :
Dans ce cas on applique, dans l’écran des références bancaires, les droits qui ont été affectés au salarié dans les écrans abBbail0s1, abBcpta0s1, abBfour0s1 et abBgest0s1.
Si l’un ou l’autre de ces paramétrages n’existe pas, on applique la valeur par défaut définie dans le paramétrage confid_d.
Lorsqu’on vient de l’écran Saisie des encaissements :
Cette règle permet de définir des droits d’accès généraux (applicables à tous les salariés), lorsqu’on accède à l’écran des références bancaires en saisie des encaissements, et ceci en fonction du type d’individu concerné par l’encaissement.
Ce paramétrage ne s'applique que si le paramètre ci-dessous est à U
Principes du paramétrage :
Pour chaque catégorie d’individu, il existe 4 paramètres permettant de gérer chacun des types d’accès possibles aux références bancaires:
- A = Add (Ajouter),
- D = Delete (Supprimer),
- F = Find (Chercher) et
- U = Update (Modifier).
Il faut ensuite indiquer en Valeur Client si O(ui) ou N(on) on autorise les salariés à effectuer ce type d’opération.
Exemple :
Ci-dessous, lorsque les individus concernés sont des Copropriétaires, les salariés peuvent uniquement Créer (cptaA) et Chercher (cptaF) des références bancaires.
Il leur est interdit de Modifier (cptaU) ou Supprimer (cptaD) des Références existantes.
On applique les droits définis dans les paramètres ci-dessous :
On applique les droits définis dans les paramètres ci-dessous :
On applique les droits définis dans les paramètres ci-dessous :
On applique les droits définis dans les paramètres ci-dessous :
Envoi d’un mail si modification RIB ou mode de règlement fournisseur
Il est possible d’envoyer un mail à un ou à un ensemble de salariés dès lors qu’un RIB fournisseur est modifié manuellement ou si le mode de règlement de celui-ci est modifié pour être passé en virement.
Pour cela il faut activer le paramètre ctrl_modif et préciser le code salarié sur le paramètre mail_DA.
Type |
Code |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|---|
abBfour0s1 |
ctrl_modif |
N |
contrôler si le salarié a passé le mode de règlement de non VIR à VIR et en informer les logins paramétrés dans mail_DA |
abBfour0s1 |
mail_DA |
|
liste des codes salariés pour lesquels on envoie un mail d’alerte de modification du mode de règlement du fournisseur |